KTCC가 전하는 태국 경제 & NEWS – 482호

<태국경제단신>
노동부는 지난 7월 29일부로 태국내의 주변국 노동자들에 대한 자진 등록을 마감하였는데 앞으로 태국 전역에 걸쳐 미얀마 라오스 캄보디아인 등 주변국 노동자들에 대한 불법 고용을 하고 있는 사업장에 대한 대대적인 단속적발을 실시할 것이라고 지난 주 발표하였습니다. 이번 등록 기간에 기존 130만 명이였던 등록인 수가 110만 명으로 줄어들면서 불법으로 노동을 하고 있는 주변국 노동자들이 많을 것으로 예상하고 집중 단속을 실시하는데 불법 고용주에게 최대 100,000밧 벌금, 해당 노동자에게도 100,000밧 이하의 벌금과 5년 이하의 징역 또는 양형에 처해질 수 있다고 경고하였습니다.
상무부 장관은 지난 주 Laos에서 열린 ASEAN 10개국과 한국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드 등 16개국 경제장관 회담에서 RCEP 협상을 금년 내로 마무리하도록 각국이 협상대표를 임명하여 이번 주말부터 실무 협상을 시작하도록 합의하였다고 밝혔습니다.
UTCC 발표에 따르면 7월 소비자확신지수 CCI가 72.5로 지난 7개월간 처음으로 상승세를 보였는데 소비자들이 정부의 여러가지 국책사업에 대한 투자를 시작하면서 경기촉진이 이루어지고 있다고 인식하고 있는 것으로 분석하였습니다.
재무부는 금년 2분기 GDP 성장율을 3.4%로 잠정 집계하면서 정부의 공공지출과 각종 부양책의 결과라고 분석하였습니다.
태국 증권시장은 3일 수요일 1,507.47로 마감된 후 주말에는 1,518.69로 강보합세를 유지하다가 8일 월요일 1,542.26 및 9일 화요일 1,548.21로 급상승하였습니다.
태국 Baht화 환율(TTS rate 기준)은 지난 주 35.02~35.06 수준에서 8일 금요일 35.08, 9일 화요일 35.11로 나타났습니다.
태국중앙은행 금융정책위는 기준 금리 1.5%를 유지하기로 결정하였습니다.
신헌법에 대한 국민투표 결과가 과반수 찬성으로 나오자 모든 경제단체는 환영하였고 야당인 민주당도 국민의 뜻을 존중하고 따르겠다고 발표하였는데 임명직 상원의원의 총리 선거 투표 참여, 문제 있는 정치인의 향후 5년간 정치 참여 불가 등 일부 시민세력이 지적하는 반대 요소도 있으나 정치적인 안정으로 내국인 및 외국인 투자 증가가 예상되며 baht 화는 강세를 보이고 있고 정부의 20여 개 국책사업(1.4조밧, 400억 달러 상당) 추진에도 힘이 실릴 것이라고 언론이 평가하고 있습니다.
지난 주말 8월 6일 태국 교통부는 일본 교통부와 방콕-치앙마이를 잇는 고속철 사업 프로젝트건에 대한 공동투자 협력서(MOC)를 체결했는데 이번 투자 건은 투자원금을 회수하는데 50년 정도 소요될 것이라고 언급하였습니다.
TCC는 국경 지역 경제특구 활성화 지원 등으로 금년 국경 무역이 15% 늘어난 1.7조밧(약 493억 달러 상당)에 이를 것으로 전망하였으며 재무부는 국경 지역에 면세 판매지역을 설치할 것을 검토하겠다고 밝혔습니다.
산업부는 내년도 쌀 가격 하락을 막기 위해 금년 년말 연시 추수기에 39억밧을 들여 1,250만톤을 수매할 예정이라고 밝혔습니다. 세계 쌀 수츨 1위국인 태국은 연간 3,100~3,200만 톤의 벼를 수확하는데 연간 3모작이 가능하지만 우기가 끝난 후 11월~2월간이 주 수확기로 연간 생산의 85% 정도를 이 기간에 추수합니다. 금년에는 예년보다 약 12% 즐어든 2,770만 톤의 벼를 생산할 것으로 전망하고 있습니다.
AoT는 Suvarnabhumi을 비롯한 6개 국제공항의 금년 상반기 실적을 발표하였는데 비행기 편수는 yoy 9.1% 늘어난 389,740편, 여행객 12.5% 증가한 6,107만 명, 항공화물 3.9% 늘어난 689,734톤으로 나타났습니다. Suvarnabhumi공항의 여행객은 46.5% 2,839만 명이지만 시설 한계로 증가율은 6.2%에 그쳤고 Don Muang 공항이 20.9% 증가한 1,745만 명, Phuket공항 767만 명, Chiang Mai 462만 명, Hat Yai 193만 명, Chiang Rai 98.5만 명을 수용하였습니다.
Oxford Exonomics와 VISA에서 조사 발표한 바에 의하면 국제의료관광 시장이 4.4억 달러 규모이며 세계 인구의 4%가 의료 관광을 희망하고 있고 앞으로 매년 25% 이상 시장 규모가 커질 것이며 2025년에는 3조 달러 시장이 될 것이라고 전망하면서 미국이 첨단 의료시장으로 가장 인기가 많고 한국, 태국, 싱가폴이 2위를 다투고 있다고 밝혔습니다. 태국은 2015년 281만 명의 외국인 환자를 치료하였고 의료관광이 전체 관광객의 6~7%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.
Ford Thailand는 금년 1-7월간 Ranger 픽업을 15,835대 판매하여 매출이 30% 늘어 픽업 시장 점유율이 6.4%에서 8.5%로 늘어나 3위를 차지하고 있다고 밝히면서 6가지 신규 모델을 발표하였습니다.
Nissan자동차는 금년 2분기 국내 판매 10,392대로 시장점유율 5.6%를 차지하였는데 2018년까지 5개 모델을 추가하여 시장 점유율을 10% 이상으로 회복하겠다고 밝혔는데 2012년에는 138,000대까지 판매하였으나 작년에는 56,000대까지 매출이 하락하였습니다. 한편 해외로는 일본을 포함하여 13개국에 연간 100,000대를 수출하고 있습니다.
콜라 음료시장을 주도하던 Pepsi가 2013년 국내 입병업체 Sermsuk과 이별한 후 시장점유율이 2015년에는 33%까지 계속 떨어졌으나 3년 내에 시장 주도권을 찾아오기 위한 전략과 마케팅 작업을 시작한다고 밝혔습니다.
국제적인 기업체 솔류션 업체인 IFS는 태국을 동남아 거점으로 투자할 예정이라고 밝히면서 태국의 각종 프로젝트 관리 및 동남아지역의 제조업 과정을 디지탈로 변환해야 할 중요한 시기라고 지적하였습니다.
NESDB는 금년 2분기 GDP 성장율이 3.5%로 관광산업 활성 및 공공지출 증가로 가계소비가 늘었고 1차 산업도 좋아졌으나 수출이 -1.9% 감소할 것으로 예상하고 금년 연간 GDP 성장율 예상은 3.0~3.5%로 유지한다고 밝혔는데 inflation도 0.1~0.6% 선에서 유지될 것이라고 전망하였습니다. 한편 민간투자는 1분기 2.1% 증가한 반면 2분기에는 0.1% 증가에 그쳤는데 건설부분 투자가 2.1% 줄어든 것이 주요 원인으로 나타났습니다.
UTCC는 정치적 안정과 더불어 국책사업의 공공지출이 늘어 경제가 활성화 될 것이라고 언급하면서 금년도 GDP 성장을 3.0%에서 3.3%로 상향 조정하였습니다. Somkid 경제부총리도 태국 경제는 이미 바닥을 치고 올라가는 중이라고 언급하였습니다.
K Bank는 금년말 예상 환율 THB36.20/USD 을 35.50Baht로 수정한다고 발표하였는데 Brexit 영향으로 외화유입이 늘어 바트 환율이 떨어질 것으로 전망하였습니다.
태국증권시장은 10일 수요일 1,548.13, 11일 목요일 1,552.64 정점으로 약보합세를 유지하면서 16일 화요일 1,537.52로 마감되었습니다.
태국 baht 환율(TTS rate 기준)은 10일 수요일 34.95에서 16일 34.72로 나타났습니다.
통신부는 현행 유선전화 번호 맨 앞의 지역번호에 “1”을 추가하여 유무선 전화번호를 5.5억개 더 만들어
사용할 수 있도록 할 방침인데 구체적인 실무작업을 내년 초까지 마무리할 예정이라고 밝혔습니다. 예를 들어 방콕 지역 “02”는 “012”가 되고 053-123-456번은 051-312-3456번이 됩니다.
해당 부서에서 독자적으로 운영하는 12개 정부 투자기업을 일괄적이고 효과적으로 관리하기 위해 별도의 holding company를 설립할 방안을 내각에서 검토할 예정입니다.
2004년 조류독감 사태로 한국이 수입 금지시킨 태국산 냉동 생닭의 한국 수출이 재개되어 연간 40,000톤의 생계육을 한국으로 수출할 수 있게 되었습니다.
팜 생산량 감소 및 가격의 변동으로 농가의 피해가 발생하자 에너지부는 biodiesel의 CPO (crude palm oil) 함유량을 B3에서 B5로 조정할 예정인데 현재 B12까지 가능한 기준을 수년 내로 B35 까지 늘릴 계획입니다.
미국이 인권침해 및 인신매매 노동력으로 생산된 제품에 대한 수입 규제를 포함한 무역규제법을 발효시킴으로 태국의 일부 농수산물 수출이 영향을 받을 것으로 우려됩니다.
Nielson Thailand 조사 발표에 따르면 금년 1~7월간 광고비가 658.5억 밧으로 yoy 7.8% 줄었으며 매체별 광고비 지출 성향이 internet은 yoy 70.96% 증가, outdoor도 30.05% 늘어난 반면 잡지 -29.69%, cable TV -18.56%, 신문 -18.39%, 공중파 TV -11.14% 줄어든 것으로 나타났습니다.
PTT는 유럽 및 일본계 6대 자동차 회사와 태국 내 전기차 충전소 사업준비를 위한 계약식을 거행하고 정식으로 태국 내 전기차 서비스 사업추진의 공조협력을 위해 PTT-EV 충전소를 2017년부터 상용화할 예정입니다.
태국 최대 자동차 및 오토바이 부품 생산업체인 Thai Summit은 해외사업을 확장하여 2021년까지 세계 100개 자동차 부품 생산 기업체가 될 수 있도록 향후 5년간 1,000억 밧을 투자할 것이며 미국에 조립라인을 설립하는 등 사업 영역을 확장할 예정이라고 밝혔습니다. 또한 지난 4월 개업한 TS Auto Sales 는 Ford 자동차 dealer 로 국내 딜러시장도 적극 확장할 예정입니다.
발전사업 IPP 업체인 Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc.는 사업 영역을 발전에서 전동차 생산 공급을 추가하여 Yellow Line 및 Pink Line의 전동차 구매 입찰에 참여할 예정이며 전기자동차 생산에도 투자할 것이라고 밝혔습니다.
태국 최대의 소매유통 전문업체인 Central 그룹은 현재 운영 중인 베트남의 소매 유통사업을 계속 확장하고 호텔 및 쇼핑몰 건설에 추가로 확대 투자할 방침이라고 밝혔는데 이미 베트남에 Nguyen Kim appliance chain, Lan Chi Mart, Big C, Robinson 등 소매업을 운영하고 있습니다.

 

<주변국가소식>
미얀마 투자위원회는 투자법에 따라 투자 승인을 받은 모든 산업이 5년간 소득세 면제를 받을 수 있었으나 이를 개정하여 양조, 담배 등과 같은 산업은 소득세 면제가 필요 없다고 판단하고 국가 경제발전에 도움이 되는 산업 분야에 대해서만 소득세를 면제해 주도록 관련법을 개정하겠다고 밝혔습니다.
양곤시 산업단지 관리사무실은 1,400 acre의 Hlaing Thar Yar (흘라잉따야) 산업단지를 경제특구로 개선할 예정이라고 밝혔습니다.
미얀마 정부는 국영기업 민영화 및 중소기업 지원. 교육 및 직업교육 강화, 인프라 개발 및 공공관리 디지탈화, 제조업 및 농수산업 균형 개발과 수출산업 촉진, 외국인 투자 유치 및 지재권 보호, 평등한 조세 제도 등 경제정책 12대 주요 경제정책을 발표하였는데 이에 따른 구체적인 사업계획을 수립할 예정이라고 밝혔습니다.
인도네시아는 법인세를 25%에서 17%로 인하할 것을 검토하고 있습니다.
베트남은 내년 최저임금을 7.3% 인상하기로 결정하였습니다.
미얀마 투자위원회는 투자 기업의 법인세 면제를 지역별로 3단계로 나누어 지역에 따라 차등 적용할 예정이라고 밝혔습니다.
미얀마 공업부는 국영공장 47개를 국내외 기업에게 장단기 임대해 줄 예정이라고 발표했는데 공업부 산하 국영 공장 103개 중 56개를 이미 임대한 상태이며 나머지 47개를 단기 10~15년 또는 장기 50년 임대가 가능합니다.

 

<기타소식>
8월 7일 실시된 헌법개정 국민투표는 55% 투표율을 보였는데 94% 개표 결과 61.4%가 찬성한 것으로 나타났고 지역별로는 북동부 이싼 지방(반대 투표 51.42%)와 치앙마이시(근소한 차이의 반대)를 제외하고 북부 중부 남부 등 모든 지역에서 과반수가 찬성한 것으로 나타났습니다. 신 헌법 조문 완성, 하위 관련 선거법 개정 등을 거쳐 2017년 말 총선을 치를 예정이며 의회에서 총리를 추천, 국왕의 임명을 받아 새로운 내각이 구성될 것입니다. 신 헌법에 따라 임명직 상원도 총리 선출에 참여할 수 있고 비선출직 명망가 중에서도 총리를 선출할 수 있으며 red shirt 등 일부 정치세력은 향후 5년간 정치활동이 금지되어 2017년 총선에 출마할 수 없는 것으로 알려졌습니다.
EC는 국민투표 개표 결과를 확정 발표하였는데 투표율 59.4%, 찬성 61.35%, 추가질문(비선출직 총리) 찬성 58.07%로 나타났습니다.
NBTC는 외국인 범죄 예방 및 보안을 위해 내년 초부터 외국인 방문객은 위치추적이 가능한 SIM 카드를 사용하도록 할 예정이라고 밝혔습니다.
지난 주말 남부 지역 및 Hua Hin, Phuket 등지에서 발생한 방화 및 폭발물 사건에 대해 경찰은 신헌법 국민투표 결과에 반대하는 일부 정치세력의 소행으로 추정하고 있는데 정부는 모든 피해자에게 적절한 보상을 할 것이라고 밝혔읍니다. 관광업계는 단기간 영향을 미칠 것이며 경제계에서는 별다른 충격이 없을 것으로 보고 있습니다. 한편 일본 Akishino 왕자의 이번 주 방태 일정은 취소되었습니다.
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정부는 이번 방화 및 폭팔물 사태로 관광객이 20만 명 줄어들 것으로 예상하면서 관광 부흥을 위해 국제 관광의 날인 9월 26일~27일간 대대적인 관광객 유치 행사를 벌이고 10월 초 중국 국경절 대비 관광객 유치작전을 적극 펼치기로 하고 구체적인 방안을 마련 중인 것으로 알려졌습니다.

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